Fuda Akira, en iyi arkadaşı Asuka Ryou’dan iblislerin uyanıp dünyaya hükmetmek için harekete geçeceklerini öğrenir. İnsanların, iblislerin doğa üstü güçlerine karşı koyamayacakları kesin olduğu için Ryou, Akira’ya bir iblisle birleşmesi seçeneğini sunar. Akira bu birleşme sonucu bir iblisin gücüne ve bir insanın kalbine sahip olacaktır.